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【10:27 大业股份(603278)公司深度报告：全球轮胎骨架材料领军者 价值亟待重估】7月2日给予大业股份(603278)买入评级。　　首次覆盖，给予“买入”评级：公司近期两次下修可转债转股价格，强赎价格降至 元/股；如果公司将尚未转股的可转债4996100 张全部进行转股，则将避免到期后支付本金及利息 亿元、以及可能造成的较大现金流压力。在此假设条件下，根据业务拆分及盈利预测模型，预计2023-2025 年公司归母净利润为1.　　风险提示：下游行业需求不及预期风险；公司收购整合节奏不及预期风险；原材料价格波动风险；限电限产风险；行业规模测算偏差风险；研报使用的信息更新不及时的风险。　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。【10:22 福耀玻璃(600660)：更多积极的因素正在显现】7月2日给予福耀玻璃(600660)买入评级。　　上调盈利预测和目标价，维持“买入”评级　　风险提示：成本上涨幅度大于预期，汽车消费弱于预期。　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。